Tổng hợp 10 nhà đầu tư huyền thoại của thế giới

Khi nhắc đến những nhà đầu từ huyền thoại không ai không nhắc đến Warren Buffett, Benjamin Graham hay Philip Fisher được đánh giá là những nhà đầu tư xuất sắc nhất mọi thời đại. Các phương pháp đầu tư và triết lý buôn bán của họ đã được nhiều người vận dụng và đạt kết quả tốt. Hôm nay Hosodoanhnhan.vn chia sẻ về Tổng hợp 10 nhà đầu tư huyền thoại của thế giới.

1. John “Jack” Bogle

Jack Bogle là nhà sáng lập của tập đoàn lớn đầu tư Vanguard. Trước đó, ông tốt nghiệp ĐH Princeton và làm việc tại công ty quản trị quỹ Wellington.

Bolge là người đi tiên phong trong việc điều hành quỹ không thu phí bán (mutual fund) và là nhà vô địch trong việc đầu tư vào các con số có giá thấp trong số hàng triệu nhà đầu tư. Ông đã tạo ra và giới thiệu quỹ đầu tư theo chỉ số thứ nhất Vanguard 500 vào năm 1976.

Năm 1999, tạp chí Fortune đã bình chọn Bogle là một trong các bốn ‘nhà đầu tư vĩ đại’ của thế kỷ XX.

dưới đây là một số điều Bogle khuyên các nhà đầu tư cá nhân nên tập trung:

Tính ưu việt của sự dễ dàng trong đầu tư.

Giảm thiểu những chi phí liên quan tới vụ đầu tư.

Tính hiệu quả của đầu tư dài hạn.

Phân tích thích hợp và tránh những cảm xúc trong quá trình ra quyết định.

Tính phổ quát của chỉ số đầu tư như là một chiến lược phù hợp cho các nhà đầu tư cá nhân.

2. Warren Buffett

Warren Buffett là 1 trong những nhà đầu tư thành công và nổi tiếng nhất mọi thời đại. Ông cũng được mọi người nhắc đến với tên gọi là ‘Nhà tiên tri xứ Omaha’.

khởi đầu bán hàng từ rất sớm, đến năm 16 tuổi Buffett đã kiếm được hơn 50.000 USD. Hiện nay, ông là chủ tịch và CEO của tập đoàn Berkshire Hathaway. Warren Buffett đang là người giàu thứ 3 thế giới trên bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes với tổng tài sản hơn 67 tỷ USD.

sau đây là 4 nguyên tắc chọn cổ phiếu của Buffett:

Đầu tư vào doanh nghiệp có những nhà chỉ huy thận trọng

Đầu tư vào các công ty có triển vọng lâu dài

Đầu tư vào cổ phiếu ổn định

Đầu tư vào cổ phiếu với giá trị nội tại thu hút

3. Philip Fisher

cơ nghiêp của Philip Fisher mở đầu vào năm 1928 khi ông bỏ trường buôn bán Stanford để trở thành nhà phân tích kinh doanh thị trường chứng khoán tại ngân hàng Anglo-London ở San Francisco. Năm 1931, ông hình thành công ty quản trị quỹ Fisher & Company. Fisher quản lý các ngành nghề của doanh nghiệp cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1999 ở tuổi 91.

Ông thường đầu tư vào các doanh nghiệp được quản trị tốt, phát triển, giá trị cao và giữ thời gian dài. Điển hình là việc Fisher đã mua cổ phiếu của Motorola vào năm 1955 và nắm giữ nó cho đến khi ông qua đời vào năm 2004.

Fisher đã lập ra một thống kê gồm 15 điều cần tìm kiếm đối với 1 cổ phiếu thông thường và tập trung vào 2 loại: chất lượng quản lý và đặc điểm của công ty.

Phẩm chất quản trị có ảnh hưởng của doanh nghiệp cần có là: quản lý toàn diện, kế toán thận trọng, triển vọng thời gian dài tốt, cởi mở để thay đổi, kiểm soát tài chính xuất sắc, và các chế độ nhân sự tốt.

Đặc điểm kinh doanh quan trọng sẽ bao gồm: định hướng tăng trưởng, lãi đã trừ vốn cao, lãi đã trừ vốn trên vốn cao, khẳng định nghiên cứu và tăng trưởng, hệ thống phân phối bán hàng tốt, vị trí dẫn đầu nghề công nghiệp và sở hữu các sản phẩm hay dịch vụ đặc quyền.

4. Benjamin Graham

Benjamin Graham thường được nhắc đến với vai trò là thầy giáo và người cố vấn cho nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett. Ông cũng được coi là cha đẻ của thuyết đầu tư chất lượng.

Bản chất nguyên tắc đầu tư giá trị là bất kỳ một khoản đầu tư nào về cơ bản phải có chất lượng cao hơn so với giá một nhà đầu tư trả cho nó. Graham tin vào phân tích căn bản và tìm kiếm những công ty có bảng cân đối thu chi tốt hoặc những công ty mắc ít nợ, lợi nhuận trên mức bình thường và có lưu lượng tiền mặt dồi dào.

ý tưởng và phương pháp đầu tư của Graham được đúc kết trong 2 cuốn sách kinh điển của ông là “Securities Analysis – Phân tích chứng khoán” và “The Intelligent Investor – Nhà đầu tư thông minh”.

5. Bill Gross

Bill Gross được rất nhiều người xem là “vua của trái phiếu”. Ông là người sáng lập và từng là Giám đốc quản trị quỹ trái phiếu PIMCO. mặc dù vậy, tháng 9/2014, Bill Gross bất ngờ rời PIMCO và đầu quân cho Janus Capital Group.

Năm 1996, Gross là nhà quản lý thống kê đầu tư thứ nhất được vinh danh bởi Hiệp hội các nhà phân tích doanh thu cố định FIASI vì những đóng góp lớn của ông cho sự tiến bộ của trái phiếu và phân tích danh sách đầu tư.

6 John Templeton

John Templeton là người sáng tạo ra quỹ tương hỗ hiện đại. sáng kiến này xuất phát từ chính kinh nghiệm đầu tư của ông. Năm 1939, Templeton đã bỏ ra 100 USD mua mỗi loại cổ phiếu được bán ở mức giá dưới 1 USD trên sàn thanh toán đầu tư và chứng khoán New York (NYSE) và sàn thanh toán thị trường chứng khoán Hoa Kỳ (AMEX). Ông đã mua tổng cộng cổ phiếu của 104 công ty với số vốn từ người đầu tư là 10.400 USD. Bốn năm sau đó, 34 công ty trong số này phá sản nhưng ông vẫn hoàn toàn có thể bán toàn thể danh mục đầu tư còn lại với giá 40.000 USD.

Là 1 trong các nhà đầu tư ngược xu thế bậc nhất của thế kỷ XX, John Templeton được giới đầu tư coi là người đã “mua cổ phiếu dưới đáy của cuộc Đại suy thoái, bán ở đỉnh của thời kỳ gia tăng mạnh mẽ Internet và có vô số vụ đầu tư thành công khác giữa hai thời kỳ này.”

đẳng cấp và sang trọng đầu tư của ông hoàn toàn có thể được tóm tắt là tìm kiếm những cổ phiếu giá trị, mà ông gọi là “săn món hời,” ở các doanh nghiệp tại nhiều nước khác nhau thay vì chỉ một nước. Châm ngôn đầu tư của Templeton là “tìm các doanh nghiệp trên khắp thế giới có giá thấp và triển vọng thời gian dài tuyệt vời.”

Vào năm 1999, Tạp chí Money bầu chọn ông là “Người lựa chọn cổ phiếu đầu tư vĩ đại nhất thế kỷ”. Templeton còn được Nữ hoàng Elizabeth II phong tước hiệp sĩ vì những thành tựu của chính mình.

7. Carl Icahn

Carl Icahn được mệnh danh là ‘kẻ cướp công ty’. Ông thường sử dụng quyền sở hữu trong các công ty đại chúng để tạo ra những thay đổi nhằm làm tăng chất lượng cổ phiếu của chính bản thân mình.

Icahn cũng là nhà đầu tư khiến nhiều đối thủ khiếp sợ. Đặc biệt các công ty niêm yết, các công ty cổ phần luôn luôn lo lắng khi biết Carl Icahn có tham vọng đầu tư vào đó. Bởi Carl Icahn tìm mọi cách để đạt được tham vọng và sở thích “chiếm đoạt” doanh nghiệp của bản thân.

Một số câu nói nổi tiếng của ông như:

1. Tôi làm giàu. Chẳng có gì sai với điều đó cả. Đó là điều tôi muốn làm. Đó là cái mà tôi có mặt ở đây để làm. Đó là điều mà tôi thích thú.

2. Các CEO được trả lương để làm những ngành nghề tồi tệ. Nếu hệ thống không bị rối tung cả lên, những gã như tôi sẽ không kiếm những đồng tiền như thế này.

3. Khi mà hầu hết những nhà đầu tư, bao gồm cả những những người có chuyên môn, tán thành về một điều gì đó, thì đó là lúc họ thường sai.

8. Peter Lynch

Peter Lynch được biết đến với vai trò quản trị quỹ Fidelity Magellan từ năm 1977 đến năm 1990. Trong giờ giấc đó, chất lượng tài sản của quỹ tăng từ 20 triệu USD lên 14 tỷ USD. quan trọng hơn, Lynch đã đánh bại chỉ số S&P 500 11 năm trong tổng số 13 năm quản lý, và đạt được thu nhập bình thường hàng năm tăng là 29%.

tiếp sau đây là 8 nguyên tắc được Lynch ứng dụng trong quá trình giải pháp lựa chọn cổ phiếu:

1. Hiểu rõ những gì bạn biết.

2. Dự đoán nền kinh tế và lãi suất thật là vô ích.

3. Bạn có rất dài hạn để định hướng và nhận biết những doanh nghiệp hiếm có.

4. Tránh những điều ít có khả năng xảy ra.

5. quản lý tốt là không thể thiếu – hãy mua cổ phiếu của những công ty quản trị tốt

6. Hãy linh hoạt, khiêm tốn và học từ những sai lầm.

7. Trước khi bạn mua, bạn cần giải thích được tại sao bạn lại mua.

8. Luôn luôn có một vài thứ để lo lắng.

9. George Soros

George Soros thường được biết đến như người đã ‘phá sập ngân hàng Anh’. Tháng 9 năm 1992, ông đã đặt 10 tỷ USD vào một vụ đầu tư tiền tệ, bán khống Đồng bảng Anh. Kết quả là hóa ra ông đã đúng, và chỉ trong vòng một ngày thương vụ đó đã đem lại cho ông tiền lời 1 tỷ USD – lời so với vốn của Soros trong vụ này sau cuối đã lên tới con số 2 tỷ USD.

Ông rất nổi tiếng với thành tích điều hành quỹ Quantum Fund với tỷ suất lợi nhuận bình quân lên tới hơn 30% trong thời gian ông lãnh đạo.

1 trong những câu nói nổi tiếng của Soros là “Anh đúng hay anh sai, điều đó không quan trọng, cái chính là anh kiếm được bao nhiêu khi anh đúng và mất bao nhiêu khi anh sai.”

10. Michael Steinhardt

Michael Steinhardt được coi là nhà đầu tư xuất chúng tại Phố Wall: tỷ suất lãi đã trừ vốn gộp bình quân đạt 24% – nhiều hơn 2 lần S&P 500 – trong khoảng thời gian 28 năm.

Điều thú vị hơn là Steinhardt đạt được thành tích này bằng rất nhiều công cụ đầu tư khác nhau: cổ phiếu, trái phiếu, hợp đồng quyền chọn, đầu cơ lên, xuống, tiền tệ và với quỹ thời gian mua bán kéo dài từ 30 phút đến 30 ngày. Hầu như không có công cụ đầu tư nào mà Michael Steinhardt không nắm vững như lòng bàn tay.

Steinhardt có một tầm nhìn đầu tư dài hạn, song hầu hết quá trình đầu tư ông lại dùng các chiến lược thời gian ngắn.

dưới đây là 6 điều Steinhardt khuyên các nhà đầu tư cần ghi nhớ:

1. tổng thể các sai lầm nên xảy ra vào giai đoạn đầu đời. Các bài học cay đắng càng đến sớm, sau này bạn càng ít mắc sai lầm hơn.

2. Hãy sống với cách làm thứ mà bạn thích.

3. Giành lợi thế cạnh tranh bằng tri thức. Chìa khóa đạt kết quả tốt của việc nghiên cứu là hãy thâu tóm càng nhiều tri thức càng tốt, để bạn rất có thể trở thành người trước tiên cảm nhận được một thay đổi lớn.

4. Đưa ra những quyết định đúng đắn cho dù với lượng thông tin không hoàn chỉnh, vì ta sẽ không lúc nào có đủ tất cả những thông tin bạn cần. Vấn đề là ra quyết định thế nào với lượng thông tin hạn chế mà bạn có.

5. Luôn tin vào trực giác của bạn, thứ giống như một siêu máy tính ẩn giấu trong đầu bạn. Đó là thứ có thể giúp bạn đưa ra những ra quyết định đúng vào những thời điểm lý tưởng nếu bạn cho nó thời cơ.

6. Đừng đầu tư nhỏ. Nếu bạn định đầu tư, hãy chắc chắn rằng phần thưởng đủ hấp dẫn để xứng đáng với thời gian và công sức bạn đổ vào một quyết định đầu tư.

Xem thêm: Những mô hình kinh doanh và việc làm mùa dịch

Nguồn: Tổng Hợp